香港特區政府發售機構綠色債券
下稿由香港金融管理局發出：
中華人民共和國香港特別行政區政府（「香港特區政府」）今日（7月18日）宣布，在政府可持續債券計劃（前稱政府綠色債券計劃）下成功發售約250億港元等值的人民幣、美元及歐元綠色債券（「綠色債券」）。
在2024年7月16日舉行網上路演後，這批綠色債券在2024年7月17日定價。有關的收益率如下：
- 20億人民幣的2年期債券為2.60%；
- 20億人民幣的5年期債券為2.70%；
- 20億人民幣的10年期債券為2.80%；
- 20億人民幣的20年期債券為3.05%；
- 20億人民幣的30年期債券為3.15%；
- 10億美元的3年期債券為4.336%;及
- 7.5億歐元的7年期債券為3.379%。
是次發行吸引了不同類別的環球投資者參與，認購金額超過1,200億港元等值。其中，20及30年期人民幣綠色債券為香港特區政府首次發行，其中30年期的債券也是政府至今發行最長年期的人民幣債券，為市場提供了新基準。
財政司司長陳茂波表示：「發行政府綠債是推動香港低碳轉型、鞏固香港綠色及可持續金融中心發展的重要舉措。環球機構投資者對認購這批綠債反應熱烈，再次肯定我們在這方面的努力。是次特區政府首次發行的20及30年期人民幣債券，有助延長離岸人民幣收益率曲線，進一步豐富離岸人民幣投資產品的選擇，助力人民幣國際化的穩慎有序推進。」
這批綠色債券是香港特區政府透過於2021年初專為發行綠色債券而設的全球中期票據發行計劃發行，預計在2024年7月24日交收，並於香港交易所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級。
香港金融管理局代表香港特區政府發行這批綠色債券，募得資金將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和可持續發展的項目提供資金。
香港特區政府於2019年3月發布《綠色債券框架》（《框架》），説明政府如何運用綠色債券發行所募得的資金，以改善環境和推動低碳經濟的發展。《框架》其後於2022年2月更新，以反映香港特區政府最新應對氣候變化的承諾和策略，並接軌綠色債券市場的最新國際標準和做法。Vigeo Eiris（穆迪ESG解決方案事業部旗下機構）已就《框架》的原本及更新版提供第二方意見。這批綠色債券亦獲得香港品質保證局頒發「綠色和可持續金融認證計劃」發行前階段認證。香港特區政府亦已發表四份《綠色債券報告》，說明過往綠色債券所募集資金的分配情況，及獲融資項目的預期環境效益。
是次綠色債券發行的聯席全球協調行、聯席簿記行、聯席牽頭行及聯席綠色結構銀行名單載於附件。
投資者分布 (類別)
|
類別 |
人民幣綠色債券 |
美元綠色債券 |
歐元綠色債券 |
|---|---|---|---|
|
銀行 |
71% |
57% |
48% |
|
中央銀行、主權基金及國際組織 |
13% |
22% |
14% |
|
基金經理、私人銀行、保險公司及其他 |
16% |
21% |
38% |
註：人民幣及歐元綠色債券根據S條例發售，美元綠色債券則根據144A條例 / S條例發售1。
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