香港特区政府发售第四批机构绿色债券

下稿由香港金融管理局发出:

中华人民共和国香港特别行政区政府(香港特区政府)今日(9月29日)宣布,在政府可持续债券计划下成功定价约200亿港元等值的数码绿色债券,涵盖港元、人民币、美元及欧元。

经过网上路演后,这批数码绿色债券在9月28日定价,详情如下:

  • 55亿港元的2年期债券为 3.80%
  • 75亿人民币的5年期债券为 1.65%
  • 2亿美元的3年期债券为 5.023%
  • 4.5亿欧元的4年期债券为 3.734%

是次再度刷新全球最大数码债券发行的纪录,四个币种的债券认购额为发行额的约1.3倍至11.3倍,进一步推动数码债券的应用及拓展投资者基础。

继2023年起三次成功发行数码绿色债券后,是次发行进一步彰显香港特区政府推动债券市场创新的决心。除沿用传统结算方式及上次引入的代币化央行货币交收选项外,今次亦于港元债券的一级发行结算流程中,通过EnsembleTX引入代币化存款,为全球首批引入港元代币化存款的数码债券,进一步完善数字生态圈,也为探索数字货币的可编程性奠定基础。

是次发行也继续加强全球标准的采用,通过国际资本市场协会最新的债券数据分类术语(BDT) 2.01,促进债券生命周期内的数据一致性、互操作性以及端对端自动化。

财政司司长陈茂波表示:「特区政府成功发行第四批数码绿色债券,发行总额达200亿港元,规模为全球同类债券中最大,并获超额认购,充分反映市场对香港发行的代币化产品的投资胃纳。这批债券以多币种发行,满足海内外投资者多元化资产配置的需求,并采用多项创新技术,进一步推动债券市场创新发展。特区政府会继续定期发行代币化债券,拓展相关技术的应用场景,持续以金融科技赋能债券市场发展。 」

财经事务及库务局局长许正宇表示:「特区政府第四次发行数码化绿色债券,充分展现我们对创新形式的债券发行及推动绿色转型的持续承诺。我们去年发表的《香港数字资产发展政策宣言2.0》提出要扩展代币化产品种类和推进应用场景及跨界别合作,而《行政长官2026年施政报告》也重申政府会着力拓场景、推普及。这次发行将进一步提升社会对可持续发展与金融科技融合的认识,并进一步巩固香港作为全球领先绿色和可持续金融中心的地位。」

香港金融管理局总裁余伟文表示:「我们自2023年起持续透过香港特区政府的数码债券发行开拓创新。第四次的发行展示我们致力于数字金融领域保持领先地位的决心,继续释放数码基础设施之间的协同效应,深化数字资产生态圈。投资者反应踊跃,市场参与继续扩阔,令我们深受鼓舞。我们期望延续发展势头,以进一步促进创新和推动普及。」

是次数码绿色债券发行摘要

这批数码绿色债券的结算及交收系统为债务工具中央结算系统 (CMU),以HSBC Orion为数码资产平台。汇丰、中国银行(香港)、交通银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、中国工商银行(亚洲)、摩根大通、渣打银行、巴克莱银行、花旗、德意志银行、法国兴业银行、瑞银、安理谢尔曼思特灵律师事务所、亚司特博钦律师事务所,以及年利达律师事务所参与是次发行的准备工作。

 

发行金额

约200亿港元等值

币种

港元、人民币、美元、欧元

发行评级

AA-/Aa3/AA+(惠誉 / 穆迪 / 标普)

(与发行人长期信贷评级持平)

管轄法律

香港法律

交收周期

T+1

募集资金用途

为属于香港特区政府《绿色债券框架》中一个或多个「合资格类别」的项目提供融资和/或再融资

Vigeo Eiris已就该框架提供独立意见,是次数码绿色债券亦获香港品质保证局颁发「绿色和可持续金融认证计划」发行前阶段认证

上市

香港交易所

联席全球协调行、联席牵头行、联席簿记行

汇丰、中国银行(香港)、交通银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、中国工商银行(亚洲)、摩根大通、渣打银行

联席牵头行、联席簿记行

巴克莱银行、花旗、德意志银行、法国兴业银行、瑞银

联席绿色及可持续债券结构银行

东方汇理银行、中国银行(香港)、法国巴黎银行、渣打银行

结算及交收系统

由金管局营运的CMU2,以及其与欧洲清算(Euroclear)和明讯(Clearstream)的连结

平台

HSBC Orion

平台提供者

汇丰

平台直接参与者

中国银行(香港)、交通银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、汇丰、中国工商银行(亚洲)、渣打银行

信托人

汇丰

主支付代理

汇丰

法律顾问

安理谢尔曼思特灵律师事务所(发行人法律顾问)、亚司特博钦律师事务所(平台提供方法律顾问)、年利达律师事务所(银行及受托人法律顾问)

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1 债券数据分类术语是一套标准化的机器可读语言,涵盖债券条款中通常包含的主要商业条款(如金额、币种、年期、利息)、重要日期(如定价日、交收日)及其他信息(如管辖法律、相关方、评级、销售限制)。BDT 2.0扩展涵盖范围以支持更复杂的发行架构、引入更具弹性的数据栏目以配合更广泛的交易类型,并将其应用范围扩展至债券的全生命周期。

2 是次数码绿色债券通过CMU结算及交收,而经CMU进行的交易受惠于香港法律下的法定交收终局性。