機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2022年11月23日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(11月14日)公布,訂於2022年11月23日(星期三)在機構債券發行計劃下進行轉換投標,並於2022年11月24日(星期四)交收。
是次轉換投標涉及通過重開現有發行編號10GB2601的政府債券的方式發行10年期政府債券(債券),以及提前贖回發行編號15GB3203的政府債券。
透過是次轉換投標,將有額外14億港元的10年期債券(發行編號10GB2601)供投標。該批債券將於2026年1月21日期滿,利率為年息1.68厘,每半年於有關計息期末時派息一次。該批債券於2022年11月14日的定價為93.02,年收益率則為4.078%。成功投得債券的人士須另行向金管局交付發行編號15GB3203的政府債券,按84.01的贖回價提前贖回。成功投得債券的人士須交付的發行編號15GB3203的政府債券面值應相等於在是次轉換投標中向其配發的債券面值。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站https://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2022年11月14日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
10GB2601 (重開) |
股份代號 |
: |
4230 (HKGB 1.68 2601) |
投標日期和時間 |
: |
2022年11月23日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2022年11月24日(星期四) |
發行總額 |
: |
14億港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩餘年期 |
: |
約3.16年 |
到期日 |
: |
2026年1月21日 |
利息 |
: |
年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2023年1月26日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標(以轉換投標方式進行) |
提前贖回債券 |
: |
15GB3203(股份代號4232) |
贖回價 |
: |
84.01 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士須於債券發行日(2022年11月24日)根據中標額繳付發行編號10GB2601的政府債券的累計利息, 款額為每5萬港元的最低投標額繳付289.97港元。 成功投得債券的人士將於債券發行日(2022年11月24日) 根據贖回額收取發行編號15GB3203的政府債券的累計利息,款額為每5萬港元的最低投標額收取214.89港元。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於香港政府債券網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4230(即發行編號10GB2601)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
3.078 |
95.89 |
4.078 |
93.08 |
3.128 |
95.75 |
4.128 |
92.94 |
3.178 |
95.61 |
4.178 |
92.81 |
3.228 |
95.46 |
4.228 |
92.67 |
3.278 |
95.32 |
4.278 |
92.53 |
3.328 |
95.18 |
4.328 |
92.39 |
3.378 |
95.04 |
4.378 |
92.26 |
3.428 |
94.90 |
4.428 |
92.12 |
3.478 |
94.76 |
4.478 |
91.99 |
3.528 |
94.61 |
4.528 |
91.85 |
3.578 |
94.47 |
4.578 |
91.72 |
3.628 |
94.33 |
4.628 |
91.58 |
3.678 |
94.19 |
4.678 |
91.45 |
3.728 |
94.05 |
4.728 |
91.31 |
3.778 |
93.91 |
4.778 |
91.18 |
3.828 |
93.77 |
4.828 |
91.04 |
3.878 |
93.63 |
4.878 |
90.91 |
3.928 |
93.50 |
4.928 |
90.78 |
3.978 |
93.36 |
4.978 |
90.64 |
4.028 |
93.22 |
5.028 |
90.51 |
4.078 |
93.08 |
5.078 |
90.38 |
*免責聲明
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香港金融管理局
2022年11月14日