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機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2014年5月14日（星期三）進行投標

下稿由香港金融管理局發出：

香港金融管理局（金管局）以香港特別行政區政府（特區政府）代表身分於今日（星期三）公布，訂於2014年5月14日（星期三）在機構債券發行計劃下進行轉換投標，並於2014年5月15日（星期四）交收。

是次轉換投標涉及通過重開現有發行編號10GB2301的政府債券的方式發行10年期政府債券（債券），以及提前贖回發行編號10GB2001的政府債券。

透過是次轉換投標，將有額外8億港元的債券供投標。該批債券將於2023年1月17日期滿，利率為年息1.10厘，每半年於有關計息期末時派息一次。該批債券於2014年4月30日的定價為89.92，年收益率則為2.404%。成功投得債券的人士須另行向金管局交付發行編號10GB2001的政府債券，按105.87的贖回價提前贖回。成功投得債券的人士須交付的發行編號10GB2001的政府債券面值應相等於在是次轉換投標中向其配發的債券面值。

在機構債券發行計劃下，投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行，此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁（HKGBINDEX）和彭博（GBHK<GO>）公布。

香港金融管理局
2014年4月30日

特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下：

發行編號

:

10GB2301 （重開）

股份代號

:

4215 （HKGB 1.10 2301）

投標日期和時間

:

2014年5月14日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2014年5月15日（星期四）

發行總額　

:

8億港元

年期

:

10年

剩餘年期

:

約8.68年

到期日

:

2023年1月17日

利息

:

年息1.10厘，每半年於有關計息期末時派息一次

利息支付日期　

:

2014年7月17日
2015年1月19日
2015年7月17日
2016年1月18日
2016年7月18日
2017年1月17日
2017年7月17日
2018年1月17日
2018年7月17日
2019年1月17日
2019年7月17日
2020年1月17日
2020年7月17日
2021年1月18日
2021年7月19日
2022年1月17日
2022年7月18日
2023年1月17日

投標形式　

:

競爭性投標（以轉換投標方式進行）

提前贖回債券　

:

10GB2001（股份代號4203）

贖回價　

:

105.87

投標數額　

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商遞交。

成功投得債券的人士須於債券發行日（2014年5月15日）根據中標額繳付發行編號10GB2301的政府債券的累計利息，款額為每5萬港元的最低投標額繳付177.81港元。

成功投得債券的人士將於債券發行日（2014年5月15日） 根據贖回額收取發行編號10GB2001的政府債券的累計利息，款額為每5萬港元的最低投標額收取489.67港元。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的中標額或贖回額需繳付或所收取的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情　

:

請參閱載於政府債券計劃網站 (http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄， 或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，發行編號10GB2301（即股份代號4215）的政府債券互換。

供投標的政府債券價格／收益率換算表（僅供參考＊）：

到期收益率
價格
到期收益率
價格
1.404
97.56
2.404
89.95
1.454
97.17
2.454
89.58
1.504
96.77
2.504
89.22
1.554
96.38
2.554
88.86
1.604
95.98
2.604
88.51
1.654
95.59
2.654
88.15
1.704
95.20
2.704
87.80
1.754
94.82
2.754
87.44
1.804
94.43
2.804
87.09
1.854
94.05
2.854
86.74
1.904
93.67
2.904
86.40
1.954
93.29
2.954
86.05
2.004
92.91
3.004
85.71
2.054
92.53
3.054
85.36
2.104
92.16
3.104
85.02
2.154
91.78
3.154
84.68
2.204
91.41
3.204
84.34
2.254
91.04
3.254
84.01
2.304
90.68
3.304
83.67
2.354
90.31
3.354
83.34
2.404
89.95
3.404
83.01

 

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香港金融管理局
2014年4月30日