新聞公報

下稿由香港金融管理局發出：

中華人民共和國香港特別行政區政府（「香港特區政府」）今日宣布在政府債券計劃下再次成功發售伊斯蘭債券（「伊斯蘭債券」）。

是次伊斯蘭債券的發行金額為10億美元，年期為5年，是香港特區政府於2014年9月首次發行的伊斯蘭債券後，第二批美元伊斯蘭債券。這批伊斯蘭債券以代理安排（Wakalah）為結構，其資產的三份之一以香港一座寫字樓物業內的部分單位作為支持，另外三份之二則以符合伊斯蘭律法的商品作為支持。香港是全球首個AAA評級的政府，使用代理安排推出美元伊斯蘭債券。

繼2015年5月18日展開，於利雅得、吉達、杜拜、阿布扎比、吉隆坡、香港及倫敦舉行的全球路演後，這批根據規例S發售的美元伊斯蘭債券於2015年5月27日定價，收益率為1.894%（與5年期美國國債差距為35基點）。這批伊斯蘭債券受到全球各地的投資者歡迎，認購金額為20億美元，為發行金額的2倍。近期國際債券市場較為波動，主權債券息率在短時間內大幅上落，但受惠於投資者對香港優良信貸評級的信心，以及對高評級伊斯蘭債券的需求，這批伊斯蘭債券以初步價格指引的下限收益率為最終定價。這批伊斯蘭債券的借貸成本為1.894%，屬極低水平，亦較2014年發行的首批伊斯蘭債券為低。

是次伊斯蘭債券的發行吸引了不同類別的投資者，包括傳統及伊斯蘭投資者。這批伊斯蘭債券獲49個國際機構投資者認購，最終42%分配予中東地區的投資者、43%予亞洲的投資者，以及15%予歐洲的投資者。按投資者類別計，77%分配予銀行、私人銀行及基金經理，23%分配予主權基金、中央銀行及國際組織。

財政司司長曾俊華先生表示：「承接去年成功發行首批伊斯蘭債券的動力，新一批債券發行加強了我們與國際投資者的關係，並展示香港的伊斯蘭金融平台的靈活性。首批債券採用了租賃安排（Ijarah）結構，發行金額全數以實體資產作為支持，這次採用的結構所需要的實體資產部分大幅減少至三份之一。運用較少實體資產的結構發行這批債券，較符合私營機構情況，為有意發行伊斯蘭債券的私營機構樹立示範作用。」

曾俊華先生又說：「兩批伊斯蘭債券的發行成功，一方面顯示透過香港的平台發行伊斯蘭債券集資的可行性，另一方面亦反映國際投資者對香港經濟狀況及財政結構的認可。我希望伊斯蘭債券的發行能進一步促進香港的伊斯蘭債券市場的發展，並吸引更多的發債機構及投資者參與香港的伊斯蘭金融平台。」

這批伊斯蘭債券是透過香港特區政府成立及全資擁有的特殊目的公司─Hong Kong Sukuk 2015 Limited─發行。這批伊斯蘭債券預期將於2015年6月3日交收，並會於香港交易所、馬來西亞的Bursa Malaysia （Exempt Regime）及杜拜的NASDAQ Dubai上市。這批伊斯蘭債券獲標準普爾給予AAA評級，以及獲穆迪給予Aa1評級。

香港金融管理局為是次在政府債券計劃下發售伊斯蘭債券的香港特區政府代表。政府債券計劃的主要目的是推動本地債券市場的進一步及持續發展。

在是次發售伊斯蘭債券中，滙豐及渣打銀行為聯席全球協調行、聯席牽頭行及聯席簿記行，聯昌銀行及阿布扎比銀行為聯席牽頭行及聯席簿記行。

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